故事回到《天鹅公主》20年前的旅程起点
乌贝塔一直与丈夫麦斯米伦过着平凡的生活，有天她突然被推上王位，在高低起跌的过程中，慢慢学会成为一位受人爱戴的女王，同时抚养她的下一代奥黛特和德里克成为更好的统治者。
当乌贝塔准备传授皇位予奥黛特和德里克时，竞争对手威克瑟姆皇後却不怀好意，企图破坏王国最伟大的加冕典礼。