一群电影工作者进入了一个工作室，整整一天，他们通过念稿、排练、计算，上演了这个叫做“傻瓜和蠢蛋”的故事。在桌旁围坐并按照导演的指示，他们向我们展示了电影创造过程的演变，以及如何通过一次次的尝试，指引、灯光和道具将最开始的剧本变成电影。在电影院，我们的错觉以及电影的“视觉谎言”，使我们能够享受到在屏幕上看到的故事。