男主角是已退休的邦德爵士，正在备感无聊之际，他以前的上司M被杀，邦德乃从伦敦前往苏格兰探访M的遗孀，不料遗孀却企图勾引他，失败之后跑去当修女。邦德继续追查凶手，接触了一群形形色色的间谍，最后在皇家夜总会展开大对决。 　　影片中众多的噱头普遍偏于老式，但片中可称精彩的部分还不算少，伍迪第一次出场从一个形成逃到另一个刑场的段落、东德拍卖小黄色照片的拍卖会、如果你喜欢看大场面，那最后一个大混战的场面也许你会满意——真正是一场“混战”。