一个罹患皮肤病的男孩和一个来小镇谋生的女孩的爱情故事。在一个经济萧条的南部小镇，一个有着罕见皮肤疾病的天才青年画家必须在晚上过着他的生活。当一个饱受折磨的年轻女人被她自己的恶魔追赶的时候，她的关系迫使他们最终重新开始。